С тех пор как Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы, дающую власть над духами, он день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Однажды Нацумэ находит странное письмо и кувшин с запечатанным злым духом. Опасаясь самостоятельно проводить обряд экзорцизма, он едет в гости к Натори. Но беда не приходит одна: вскоре за Нацумэ является Матоба, и у него есть некое предложение…